A RockRose, empresa britânica de petróleo e gás, assinou um contrato de compra de ações para adquirir 100% da Marathon Oil U.K. (MOUK) e 100% da Marathon Oil West da Shetland Limited (MOWOS) de subsidiárias da Marathon Oil Corporation.
A transação representa uma saída completa do país para a Marathon Oil. Os relatórios sobre a intenção da Marathon de sair de seus negócios no Reino Unido para se concentrar nos EUA em terra já existem desde o ano passado.
A RockRose informou na segunda-feira que a contrapartida paga pela empresa à Marathon Oil em conexão com a aquisição é de cerca de US $ 140 milhões (sujeita a ajustes habituais), que a RockRose antecipa que será financiada por recursos e instalações existentes.
O MOUK detém 37% -40% de participações em campos na área de Greater Brae e a MOWOS detém uma participação de 28% na unidade de campo de Foinaven operada pela BP e uma participação de 47% na Foinaven East, respectivamente. A aquisição também inclui participações na infra-estrutura SAGE, Brae-Forties e WASPS, fornecendo receitas adicionais de tarifas.
Em uma declaração separada na segunda-feira, a Marathon disse que a RockRose assumirá todas as obrigações associadas às operações da MOUK e da MOWOS no Reino Unido, incluindo a responsabilidade pelo descomissionamento.
A RockRose também disse que, após a conclusão, esta aquisição deverá adicionar cerca de 35 milhões de boe de reservas 2P (21 milhões boe com base em 1P). Isso dá à empresa uma posição líquida de 2P na conclusão de mais de 70 milhões e 2P + 2C de 86 milhões de boe. A produção antecipada para os ativos que estão sendo adquiridos é de cerca de 13.000 boeñes em 2019, levando a produção antecipada líquida total da RockRose de 2019 para cerca de 24.000 boe.
A data efetiva da aquisição será 1º de janeiro de 2019. Os ativos e equipes MOUK e MOWOS em Aberdeen, Peterhead e offshore serão transferidos com MOUK e MOWOS para a RockRose após a conclusão da aquisição.
Vale a pena notar que esta não é a primeira aquisição da RockRose no Mar do Norte nos últimos anos. Nomeadamente, a empresa em outubro de 2018 concluiu a aquisição da Dyas BV, uma subsidiária integral de uma empresa holandesa de propriedade familiar, a SHV Holdings NV, que detém os ativos não geridos de produção de gás e condensado da Holanda do grupo de empresas Dyas, por uma contrapartida total de 107 milhões de euros.
Além disso, o portfólio da RockRose inclui ativos obtidos por meio de aquisições da Idemitsu Petroleum UK Limited, da Egerton Energy Ventures Limited e da Sojitz Energy Project Limited, todas concluídas em dezembro de 2017.
Aquisição reversa
Como a aquisição dos negócios da Marathon Oil no Reino Unido constituirá uma aquisição reversa para fins das Regras de Listagem da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, de acordo com a Regra de Listagem 5.1, a RockRose solicitou que suas ações ordinárias sejam suspensas da Lista Oficial pendente da publicação de um prospecto, que seguirá a conclusão, ou até que a empresa confirme que a aquisição não está sendo processada.
O presidente executivo da RockRose, Andrew Austin, disse: “Esta aquisição marca uma grande mudança nas reservas do grupo e no perfil de produção. Dada a qualidade desses ativos, a opinião do conselho é que esta é uma boa oportunidade para fazer a transição para o papel de operador.
“Estamos ansiosos para receber os funcionários da Marathon Oil UK, que têm um excelente histórico operacional no Mar do Norte, para a equipe RockRose no fechamento.”
Lee Tillman, presidente e CEO da Marathon Oil, disse: “O anúncio de hoje de desinvestir nossos negócios no Reino Unido representa nosso compromisso contínuo com o gerenciamento de portfólio e concentra ainda mais nosso portfólio em jogos de recursos dos EUA de alta margem e alto retorno.”
Embora ainda haja certas exigências contratuais que devem ser satisfeitas, a Marathon disse que a transação deve ser concluída no segundo semestre de 2019. No final de 2018, a Marathon Oil transportava 21,4 milhões de barris de óleo equivalente de reservas provadas no Reino Unido, e A produção de 2018 foi em média de aproximadamente 13.000 barris de óleo equivalente por dia.
A área de Brae
A área de Brae fica a aproximadamente 170 milhas (274 km) a nordeste de Aberdeen, em uma profundidade de água de aproximadamente 110 m. A área consiste em três plataformas fixas, três tie-back submarinos operados pela Marathon Oil e vários dutos e componentes submarinos. Terceiros também usam as instalações da Área Brae.
A Brae Alpha iniciou a produção em 1983, Brae Bravo em 1988 e East Brae em 1993. Os tie-backs submarinos Central e West Brae / Sedgwick para a Brae Alpha começaram a produção em 1989 e 1997, respectivamente. O tie-back submarino da Braemar para East Brae começou em 2003.
A Marathon Oil iniciou o planejamento inicial e a avaliação do descomissionamento das instalações da Área Brae em 2009.
Campo Foinaven
O campo de Foinaven operado pela BP está localizado a 190 quilômetros a oeste de Shetland, em profundidades entre 350 e 520 metros. O campo foi descoberto em 1990 e sancionado para o desenvolvimento em 1994. Foi o primeiro desenvolvimento em águas profundas do UKCS e o primeiro a oeste de Shetland.
O primeiro óleo do campo foi em novembro de 1997. O desenvolvimento acelerado da pioneira foi baseado em uma rede de poços submarinos ligados por uma rede submarina de dutos, umbilicais de controle e risers para o FPSO da Petrojarl Foinaven.
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