A ENGIE Brasil Energia, maior empresa privada de geração 100% renovável do país, e o CDPQ, grupo de investimento global, ambos já sócios na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), anunciaram um acordo de venda de fatia de 15% de participação da ENGIE Brasil Energia para o CDPQ. O principal objetivo para a ENGIE é promover a rotação de ativos e concentrar a atenção no plano de investimentos da Companhia em geração e transmissão de energia elétrica.
A venda parcial da participação da ENGIE está alinhada aos novos planos de investimentos da empresa
Com a venda, a ENGIE S.A. manterá seu capital de 32,5% na TAG, e a ENGIE Brasil Energia reduzirá sua participação de 32,5% para 17,5%, permanecendo vinculada ao acordo de acionistas da TAG, enquanto o CDPQ atingirá 50% de participação acionária. A transação está avaliada em R$ 3,1 bilhões, sujeitos a ajustes usuais de preço.
“A venda parcial da participação da ENGIE Brasil Energia na TAG está alinhada ao nosso plano de investimentos em novas plantas renováveis e transmissão de energia, possibilitando a melhor alocação de capital nestes dois segmentos que estão no centro da nossa estratégia de crescimento”, comentou Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente da Companhia.
Conclusão da operação financeira
“A TAG tem apresentado forte performance desde o nosso investimento inicial, há cerca de cinco anos. O anúncio de hoje é consistente com a estratégia da nossa equipe de investimentos em infraestrutura: neste caso, reinvestir em uma empresa do nosso portfólio com ativos bem contratados, liderada por uma equipe de gestão experiente, e no Brasil, um país onde temos a ambição de continuar crescendo nosso portfólio nos próximos anos”, disse Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Infraestrutura do CDPQ.
A conclusão da operação financeira está prevista para o final de janeiro de 2024, observadas as condições precedentes definidas no Contrato de Compra e Venda. Este anúncio segue a aquisição prévia de 90% do capital da TAG pela ENGIE e CDPQ, em junho de 2019. Em 2020, ENGIE e CDPQ concluíram a aquisição das ações restantes.
ENGIE Brasil Energia: crescimento em renováveis & linhas de transmissão
O plano de investimentos em ativos de geração de energia renovável e infraestrutura de linhas de transmissão integra os objetivos estratégicos do Grupo ENGIE no país. “Desde 2016, a ENGIE Brasil Energia investiu mais de R$ 20 bilhões em ativos de geração renovável e linhas de transmissão. Para os próximos anos, a Companhia prevê mais de R$ 13 bilhões em investimentos”, destaca Maurício Bahr, Presidente do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia. A Companhia adicionará 2GW de capacidade instalada em geração eólica e solar nos próximos dois anos:
- O Conjunto Eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, já se encontra em fase avançada de implantação e terá capacidade instalada total de 434 MW quando concluído;
- O Conjunto Eólico de Assuruá, na Bahia, que totalizará 846 MW de capacidade instalada, com entrada gradual em operação a partir do segundo semestre de 2024;
- O Conjunto Fotovoltaico Assu Sol, também no Rio Grande do Norte, que chegará a 752 MW de capacidade instalada, com operação comercial integral prevista para o segundo semestre de 2025.
Além disso, em 2023 a Companhia deu início à mobilização das equipes para a implantação do projeto Asa Branca, que totalizará cerca de 1.000 km de linhas de transmissão entre os Estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Recentemente, a ENGIE Brasil Energia assinou contrato de aquisição de cinco conjuntos fotovoltaicos da Atlas Energia Renovável do Brasil S.A e a transação encontra-se em curso, dependendo de condições previstas no Contrato de Compra e Venda para seu fechamento.
Sobre a TAG
A TAG possui e administra uma importante parcela dos ativos de transporte de gás natural do Brasil, abrangendo mais de 4.500 quilômetros e 10 estados nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, com capacidade de movimentação de gás natural totalmente contratada.
Sobre a ENGIE
A ENGIE é referência mundial em energia de baixo carbono e serviços. Com seus 96.000 colaboradores, clientes, parceiros e stakeholders em todo o mundo, o Grupo está comprometido em acelerar a transição para um mundo neutro em carbono, através do consumo reduzido de energia e soluções mais sustentáveis. Inspirada em seu propósito, a ENGIE concilia performance com um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta se apoiando em suas atividades-chave (gás, energia renovável e serviços) para oferecer soluções competitivas aos seus clientes.
No Brasil, a ENGIE, empresa líder em energia renovável do país, atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. Contando com 2.400 colaboradores, a ENGIE possui no país cerca de 10 GW, dos quais 100% são provenientes de fontes renováveis.
Sobre o CDPQ
A CDPQ é uma empresa global de investimento que se dedica a gerar retornos sustentáveis a longo prazo. Ela administra fundos destinados a planos públicos de pensão e seguros, trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros para criar e desenvolver empresas que impulsionam o desempenho econômico e o progresso.
A CDPQ atua em diversos mercados financeiros, incluindo private equity, infraestrutura, setor imobiliário e dívida privada. Sua abordagem de investimento é guiada por uma visão de longo prazo, visando maximizar o valor de seus ativos ao longo do tempo. Com ativos líquidos que totalizavam C$ 424 bilhões em 30 de junho de 2023, a CDPQ é reconhecida por sua capacidade de gestão responsável de ativos e por seu compromisso em alcançar resultados financeiros sólidos para seus clientes e parceiros.
