3R Petroleum se prepara para concluir a aquisição do Polo Potiguar e garante investimento de 500 milhões de dólares

A 3R Petroleum Óleo e Gás S.A está se preparando para finalizar a compra do Polo Potiguar com a garantia de US$ 500 milhões em investimentos. O ativo de Upstream, campos produtores de óleo e gás, e mid & downstream, terminal de uso privado, parque de tancagem e refinaria, está situado na Bacia Potiguar. A transferência da operação da Petrobras para 3R deve acontecer no primeiro trimestre do próximo ano, quando a empresa deve começar a operar plenamente.

3R Petroleum adquire Polo Potiguar por US$ 1.385 bilhão

Na última semana, a empresa anunciou ao mercado a celebração do termo de compromisso para a emissão e estruturação de debêntures junto ao Banco BTG Pactual S.A (BTG Pactual). Segundo a 3R Petroleum, não há estimativas de intervenção no curto prazo.

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados na conclusão da compra do Polo Potiguar, atualmente detido e operado pela Petrobras. As debêntures terão vencimento de 60 meses, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do segundo ano. Esses investimentos se somarão aos US$ 500 milhões do financiamento já contratado ao lado de instituições financeiras comandadas pelo Morgan Stanley Senior Funding Inc, de acordo com o que foi divulgado através de Fato Relevante publicado em agosto.

A 3R comprou o Polo Potiguar da Petrobras por US$ 1.385 bilhão e o anúncio foi divulgado pela petroleira em janeiro. No comunicado, a Petrobras afirma que US$ 110 milhões foram pagos na ocasião, enquanto US$ 234 milhões seriam divididos em quatro parcelas por ano a partir de 2024 e o restante ficariam para o fechamento da operação.

Polo Potiguar produz em média 18 mil barris de óleo por dia

O Polo Potiguar compreende três subsolos, sendo eles Canto do amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana, totalizando 22 campos, sendo três concessões marítimas e 19 concessões terrestres localizadas no Rio Grande do Norte, além de contar com acesso à infraestrutura de processamento, logística, refino, armazenamento, escoamento e transporte de petróleo e gás natural.

Essas concessões registraram, no último ano, uma produção média de 18 mil barris de óleo por dia. No último ano, a produção média diária foi de 20 mil barris de óleo por dia e 58,1 mil m³ por dia.

De acordo com dados da certificação de reserva, desenvolvida pela consultoria independente Degolyer and MacNaughton, com data-base de 31 de dezembro do último ano, o Polo Potiguar conta com 229,3 milhões de barris de óleo equivalente de reservas provadas prováveis (2P), onde 169,7 milhões de barris, ou 74%, são reservas provadas (1P). Do total de reservas 2P, 98% representam reservas de óleo.

3R Petroleum assina protocolo de intenções com Sedec RN

De acordo com a 3R Petroleum, até a emissão das Debêntures, a Companhia ou a 3R Potiguar pagarão uma taxa (ticking fee) inferior aos juros remuneratórios da referida emissão. As garantias da emissão das Debêntures estão ligadas ao compartilhamento do pacote oferecido no âmbito do financiamento contratado junto ao Morgan Stanley.

Em julho, durante a abertura do Mossoró Expo Oil&Gas (MOGE), a 3R assinou um protocolo de intenções no setor de petróleo e gás com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec/RN) para fortalecer ações para estruturação de oportunidades de negócios e infraestrutura necessárias à expansão da produção de petróleo e fornecimento de gás natural do estado.