Prazo para pagamentos do México sobre leilão de riquezas estabelece vantagem para Brasil

A moratória do México sobre o leilão de riquezas petrolíferas para produtores estrangeiros dá uma vantagem aos concorrentes brasileiros e indianos.

O presidente mexicano Andres Manuel López Obrador interrompeu novas rodadas de licitações, e a estatal petrolífera Petróleos Mexicanos decepcionou potenciais parceiros evitando blocos de águas profundas em favor de um produto mais barato para a produção perto da costa. Isso significa que os recém-chegados no México terão que comprar licenças existentes ou mudar para outros países.

A Royal Dutch Shell Plc, a Petronas da Malásia, a Repsol SA e a Total SA foram as mais rápidas no ataque, o que facilitou a busca de parceiros ávidos por acesso. No entanto, a moratória também significa menos desorganização no México, apenas 20 anos do pico esperado na demanda global por petróleo.

“O México tem muitas oportunidades para manter suas portas fechadas”, disse Pablo Medina, vice-presidente da Welligence Energy Analytics. “As empresas de petróleo e gás devem ser eficientes e não manterão uma grande equipe do México por causa disso.”

Em dezembro, poucos dias depois de assumir o cargo, López Obrador disse que o novo leilão não seria realizado por pelo menos três anos, já que as empresas devem mostrar os resultados dos contratos já concluídos. Enquanto isso, a Pemex se recusou a devolver unidades inativas para outras regiões para um leilão repetido, fechando outro caminho de expansão para pessoas de fora.

O Brasil, que está programado para uma rodada de águas profundas este ano, introduziu uma moratória semelhante à que foi introduzida no México dez anos atrás depois de descobrir depósitos na região de águas profundas, conhecidos como salinos, em busca de tempo para acomodar a estatal petrolífera Petroleo Brasileiro. SA em operação. responsabilidade pela nova fronteira.

Mas o Brasil ficou surpreso com o início da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos e perdeu a oportunidade de realizar um leilão fora da região, quando os preços estavam acima de US $ 100 o barril. O Brasil também não conseguiu atingir um desempenho de produção agressivo após um atraso no desenvolvimento na região.

“É importante que o governo entenda que a exploração em águas profundas deve continuar” para reverter os cortes de produção e alcançar uma meta de 2,65 milhões de barris por dia até 2024, disse Alberto Kasker, analista de petróleo da Wood Mackenzie Ltd.

Segundo Kasker, o cinturão de flexão de Perdido no México é estimado em 3,3 bilhões de barris no subsolo que ainda não foram encontrados, e o país pode produzir cerca de 1,2 milhão de barris por dia até 2028. Esses projetos remotos levam anos, desde a descoberta até a produção comercial, e nenhum dos 1,66 milhão de barris por dia no México é produzido nessa região.

Resposta mais liberal

Entre 2015 e 2018, as empresas privadas possuem cerca de 70% das áreas de águas profundas no México, e o restante pertence à Pemex. Resultados positivos da inteligência podem levar a uma reação política mais liberal, mesmo de López Obrador, disse Schreiner Parker, vice-presidente da Rystad Energy na América Latina.

“Essas empresas podem preferir uma fazenda, então acho que ainda há um mercado usado para a área de exploração no México. Mas isso definitivamente não é uma derrota orgânica para esta área “, disse Parker.” O teste será no final do exercício, e se acontecer que o Golfo do México receba esses prêmios significativos, pode mudar a mentalidade do governo, bem como o apetite das companhias petrolíferas internacionais.

Reformas de Referência

O projeto de águas profundas mais avançado do México é a Trion, uma joint venture da Pemex com o Grupo BHP, que é uma operadora. Wood Mackenzie estima que a BHP está perfurando poços e deverá iniciar a produção até o final de 2024. No mês passado, a Comissão Nacional de Hidrocarbonetos do México aprovou um plano da Shell para explorar cinco blocos em águas profundas no México, e a perfuração está prevista para o final do ano.

O petróleo e a política estão historicamente interligados no México. Após a revolução mexicana da década de 1920, a Shell e a Exxon Mobil Corp. migrou para a Venezuela e tornou-se o maior exportador do mundo em uma década. Então, em 1939, houve uma expropriação completa, que não permitiu que as empresas petrolíferas internacionais operassem no México até que o governo anterior aprovasse reformas energéticas marcantes em 2014.

“Eles não fizeram leis, mas sistematicamente as mudaram para desmantelar o sistema”, disse John Padilla, diretor da IPD Latin America LLC. “Isso é claramente positivo para o Brasil se eles puderem continuar atraindo empresas que buscam consolidar mais espaço”.