A Hapvida, uma das maiores empresas do setor de saúde no Brasil, anunciou recentemente a venda de suas operações da São Francisco Resgate (SF Resgate), subsidiária especializada em transporte de pacientes. A transação, no valor de R$ 150 milhões, está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e depende do cumprimento de certas condições estabelecidas no contrato.
Hapvida usa estratégia de otimização de recursos
A Hapvida justificou a venda da SF Resgate como parte de sua estratégia de otimização de recursos e busca por verticalização e integração com a NotreDame Intermédica. Ao alienar essa subsidiária, a empresa visa concentrar seus esforços e investimentos em áreas mais alinhadas com sua estratégia de crescimento e expansão no setor de saúde.
A SF Resgate possui uma frota com mais de 220 ambulâncias próprias e mais de 200 bases operacionais, localizadas em 165 cidades em todo o país. O grupo possui ainda 16 contratos de operação, incluindo concessões rodoviárias, o Aeroporto de Guarulhos e operações industriais. As ambulâncias da SF Resgate estão exclusivamente dedicadas aos contratos mencionados e não prestam serviços para o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.
Ajuste do balanço Hapvida
A venda da SF Resgate faz parte dos esforços da Hapvida para ajustar seu balanço financeiro, que tem sido impactado por grandes fusões recentes. No final do ano passado, a empresa apresentou uma dívida líquida de R$ 7 bilhões e uma relação dívida líquida/Ebitda ajustado de 2,45 vezes. Em 13 de abril, a Hapvida já havia comunicado ao mercado a realização de uma oferta de ações, que alcançou um montante de R$ 1,059 bilhão.
Hapvida fecha acordo com a Família Pinheiro, controladora do Grupo
Além dos recursos captados com a oferta de ações, a Hapvida fechou um acordo com a Família Pinheiro, controladora do Grupo, para vender R$ 1,25 bilhão em 10 imóveis de propriedade da família, que serão alugados de volta para a própria companhia. Essa operação, conhecida como sale & leaseback (SLB), tem previsão de injetar R$ 1,61 bilhão no grupo por meio do montante fornecido pela família Pinheiro.
Com a venda da SF Resgate e as medidas tomadas para ajustar seu balanço financeiro, a Hapvida fortalecerá sua posição no mercado e concentrar seus esforços em sua estratégia de crescimento. A empresa planeja impulsionar a integração com a NotreDame Intermédica, uma vez que a verticalização e a expansão de seus negócios são fundamentais para enfrentar os desafios do setor de saúde e oferecer serviços de qualidade aos seus beneficiários.
Notícias relacionadas: Cade reprova compra da Smile Saúde
A Hapvida enfrentou uma derrota significativa recentemente. No dia 10 de maio, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou a compra da operadora Smile Saúde pela Hapvida. Essa decisão foi tomada devido à falta de acordo entre as partes envolvidas para resolver as preocupações levantadas pelo órgão de defesa da concorrência. Dos sete conselheiros do Cade, seis votaram pela reprovação da operação.
A Hapvida havia anunciado a aquisição da Smile Saúde no início do ano passado, por um valor de R$ 300 milhões. A Smile Saúde é uma operadora que atende cerca de 80 mil clientes, principalmente nas cidades de Maceió (AL), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Brasília (DF).
Decisão do Cade representa um revés para a estratégia de expansão da empresa
Essa decisão do Cade representa um revés para a estratégia de expansão da Hapvida, que vinha buscando consolidar sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas. A empresa enfrenta o desafio de reverter os resultados fracos e retomar o crescimento sustentável.
No entanto, é importante destacar que a Hapvida realizou uma operação de aumento de capital em abril, levantando aproximadamente R$ 1 bilhão. Esses recursos adicionais podem ser utilizados para impulsionar a recuperação da empresa e financiar futuras iniciativas de crescimento.
