Eneva investe bilhões para comprar usinas termelétricas e expandir portfólio

Na manhã da última terça-feira, 16, a Eneva, uma das principais empresas do setor de energia no Brasil, anunciou um acordo significativo para a aquisição de usinas termelétricas pertencentes ao BTG Pactual, que também é acionista da companhia. Esta aquisição estratégica é vista pela Eneva como uma oportunidade crucial para gerar valor, alinhada com a estratégia e os negócios da empresa, proporcionando sinergias, ganhos de eficiência e novos caminhos para o crescimento.

Detalhes da nova aquisição da Eneva

A aquisição envolve a Tevisa, cujos ativos principais são a termelétrica Viana, que opera a óleo, e a termelétrica Viana 1, movida a gás natural. Ambas as usinas estão localizadas em Viana, no Espírito Santo, e possuem capacidades instaladas de 174,6 MW e 37,5 MW, respectivamente. Além dessas, a Eneva também adquiriu a Povoação, detentora da Central Geradora Termelétrica UTE Povoação 1, situada em Linhares, Espírito Santo, com capacidade instalada de 75 MW e movida a gás natural.

Outro ativo importante adquirido foi a participação de 50% do BTG na Gera Maranhão, que é responsável pela implantação e operação de duas termelétricas movidas a diesel, UTE Geramar I e UTE Geramar II, localizadas em Miranda do Norte, no Maranhão, com capacidade total de 332 MW. Por fim, a Eneva também adquiriu a participação que um fundo gerido pelo BTG detinha na Linhares, cuja principal usina é a Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, localizada em Linhares, com capacidade instalada de 240 MW.

Valores e condições do acordo

Para a aquisição da Tevisa e Povoação, a Eneva irá emitir 126.071.428 novas ações ao BTG, considerando o valor de R$ 1,76 bilhão dos ativos. Além disso, existe o direito de subscrição de até 16.330.346 ações, condicionado ao sucesso na antecipação do contrato de reserva de capacidade da Tevisa e à possível recontratação das usinas Viana e Povoação no próximo leilão de reserva de capacidade.

No caso da Gera Maranhão, o pagamento será de R$ 285 milhões pela participação do BTG na companhia, além de uma parcela contingente que pode alcançar R$ 126 milhões, sujeita ao sucesso na antecipação do contrato de reserva de capacidade. Para a Linhares, a Eneva pagará R$ 206 milhões pela compra das debêntures e R$ 650 milhões pela aquisição, além de uma parcela contingente que pode chegar a R$ 103 milhões.

Financiamento da aquisição

Para viabilizar essa série de aquisições, a Eneva contratou bancos para conduzir uma oferta pública subsequente de novas ações ordinárias, também conhecida como “follow on”, que pode arrecadar até R$ 4,2 bilhões. As ações serão emitidas ao preço de R$ 14 cada.

Os recursos obtidos serão direcionados para a implementação do plano de negócios da empresa e para a otimização de sua estrutura de capital. Os principais acionistas da companhia, como o BTG (23,3%), Cambuhy Investimentos (20%) e Partners Alpha (15%), terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das novas ações no potencial “follow on”.

A aquisição das termelétricas do BTG Pactual é vista como um passo estratégico para a Eneva, reforçando sua posição no mercado de energia. Com a incorporação desses ativos, a empresa espera obter ganhos significativos em eficiência operacional e sinergias, além de abrir novas oportunidades de crescimento.

A expansão do portfólio de termelétricas da Eneva também reforça seu compromisso com a diversificação e segurança energética do país. As usinas adquiridas são capazes de fornecer energia de forma confiável e eficiente, complementando as demais operações da empresa.

A aquisição das usinas termelétricas do BTG Pactual representa um marco importante na trajetória da Eneva, alinhando-se à sua estratégia de crescimento e eficiência. Com essa expansão, a empresa reafirma seu compromisso com a geração de valor e a segurança energética no Brasil, posicionando-se como um player ainda mais robusto e diversificado no setor de energia.